Baromètre n°40 du CDNA - janvier 2025

Le baromètre du CDNA suit, à un rythme trimestriel l’évolution du CA, la fréquentation, le panier moyen, les prévisions du CA ou encore les intentions de recrutement pour les prochains mois des commerces de détail non alimentaires.

Cette étude est réalisée sur plus de 800 entreprises, avec un focus sur chaque secteur d’activité de la FFEF (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Introduction :

Une fin d’année mitigée

Portée en partie cet été par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la croissance économique française a ralenti au quatrième trimestre 2024 pour s’établir à +0.8%. En effet, malgré une désinflation en 2024, l’incertitude règne chez les entreprises et les ménages. Le climat des affaires, toutes branches confondues, continue de se dégrader. Il retrouve les niveaux observés lors de l’annonce du troisième confinement début 2021, selon les dernières enquêtes de conjoncture.

D’un côté, les entreprises du secteur du commerce de détail ont été particulièrement touchées par une hausse des défaillances d’entreprises. De l’autre, les consommateurs ont continué de restreindre leur consommation en raison d’une confiance qui reste fragile. Tout cela, sur fond d’instabilité politique en France.

En ce qui concerne plus précisément le commerce de détail non alimentaire, le chiffre d’affaires a baissé de 0.5% ce trimestre, entraînant une diminution annuelle de 0.7%, soit le niveau le plus bas en deux ans. Le chiffre d’affaires se raffermit dans certaines filières ce trimestre : l’équipement du foyer avec +5%, la presse avec +2.5%, les jeux, les jouets modélisme et périnatalité avec +2% et les drogueries avec +1.5%. Ces améliorations sectorielles spécifiques ne permettent pas de compenser la baisse globale du secteur. Pour les activités de la maroquinerie et de la cigarette électronique, le chiffre d’affaire reste relativement stable avec respectivement +0.5% et 0%. En revanche, il se détériore dans le commerce d’antiquités et de brocante (-2%), les instruments de musique (-1%), les galeries d’art (-1%) et les arts de la table (-0.5%).

Enfin, du fait des instabilités politiques, les acteurs du domaine du commerce de détail non alimentaire semblent plutôt pessimistes et anticipent pour la plupart une baisse de leur activité pour le trimestre à venir malgré une poursuite de la désinflation prévue pour 2025. Seuls les professionnels des cigarettes électroniques et des arts de la table s’attendent à une stagnation de leur activité.

Les arts de la table

Une baisse qui se prolonge

Le chiffre d’affaires des arts de la table est en baisse pour le quatrième trimestre consécutif. Au quatrième trimestre 2024, la dégradation du chiffre d’affaires a atteint -0.5% par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d’affaires a diminué de 1.1% par rapport à l’année précédente.

Pour le trimestre 2025, les professionnels des arts de la table restent mitigés, tout comme ils l’étaient pour le dernier trimestre 2024. Les intentions de recrutement pour le premier trimestre 2025 sont particulièrement faibles, s’établissant à 2%, un niveau inédit depuis 2023.

Les drogueries

Une belle fin d’année

Le secteur des drogueries a atteint une croissance trimestrielle de 1.5% par rapport au quatrième trimestre de l’année passée. Cette croissance s’explique par une augmentation de la fréquentation des magasins, signalée par 25% des entreprises, et une progression du panier moyen pour 12% des acteurs. En tendance annuelle, l’activité du secteur s’inscrit en légère hausse, à 0.6%.

Cependant, les anticipations d’activité pour le trimestre à venir restent pessimistes, ce qui se reflète dans des intentions de recrutement faibles et stables.

L’équipement du foyer

Rebond important

Après un début d’année difficile, le secteur des équipements du foyer a su bien rebondir, conformément aux anticipations encourageantes émises lors du précédent baromètre, pour atteindre une croissance de 5% au quatrième trimestre 2024 comparé au quatrième trimestre 2023. Ce redressement de la croissance trimestrielle a conduit à une remontée de la croissance annuelle 2024 à 1.1%. La fréquentation des commerces d’équipement du foyer a fortement crû pour 36% des entreprises. Cela, associé à une augmentation du panier moyen de 21% des entreprises, a favorisé le rebond de l’activité de la filière. Cependant, malgré cette reprise, les intervenants restent prudents dans leurs prévisions pour l’activité du trimestre à venir. De fait, les intentions de recrutement sont moins prononcées par rapport aux années précédentes à la même période.

Quels sont les objectifs ?

• Disposer d’un indice trimestriel pour mesurer les différentes tendances du secteur.
• Permettre aux entreprises de se positionner par rapport aux indices globaux.
• Suivre l’évolution du CA, de la fréquentation, du panier moyen par secteur d’activité (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Ce qu’il faut retenir :

• Téléchargez nos trois infographies qui reprennent l’essentiel des informations du baromètre pour les 3 secteurs d’activité.
• Retrouvez l’ensemble des résultats du baromètre dans le fichier en pièce jointe.