Baromètre trimestriel n°38 du CDNA

Le baromètre du CDNA suit, à un rythme trimestriel l’évolution du CA, la fréquentation, le panier moyen, les prévisions du CA ou encore les intentions de recrutement pour les prochains mois des commerces de détail non alimentaires.

Cette étude est réalisée sur plus de 800 entreprises, avec un focus sur chaque secteur d’activité de la FFEF (arts de la table, droguerie, équipement du foyer).

Introduction

Un deuxième trimestre en baisse

L’économie française a enregistré une croissance modeste, et principalement alimentée par le commerce extérieur, au cours des deux derniers trimestres. L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris cet été devrait dynamiser l’activité, au moins temporairement. Toutefois, en lien avec les incertitudes politiques récentes et un chômage en hausse, la confiance des ménages reste sous sa tendance de long terme.
Ainsi, l’amélioration limitée du pouvoir d’achat induite par la baisse de l’inflation s’accompagne d’un comportement d’épargne accentué, limitant la consommation et de fait la croissance.
En conséquence, la grande distribution enregistre une diminution de son chiffre d’affaires sur le deuxième trimestre 2024 à un an d’intervalle (-1,6%). Les ventes du petit commerce baissent également, mais de façon plus contenue (-0,4%). Dans ce contexte, non aidé par un mois de mai rendu traditionnellement compliqué par son activité entrecoupée, les ventes en valeur du commerce de détail non alimentaire diminuent face à un effet prix prédominant sur la hausse des volumes. La branche enregistre donc au printemps une baisse de son chiffre d’affaires de -1,5% en comparaison à celui affiché un an plus tôt. Le bilan reste contrasté selon l’activité, le commerce de jeux, jouets, modélisme et périnatalité (+3,5%) ainsi que les cigarettes électroniques (+3,5%) affichant une hausse de leurs ventes en valeur à un an d’intervalle, face aux commerces d’antiquités et de brocante (-5%), aux maroquineries (-4,5%), aux instruments de musique (-4,5%) et aux galeries d’art (-4,5%), particulièrement impactés à la baisse par la conjoncture.

Dans un contexte de fortes incertitudes, les intervenants de la filière du commerce de détail non alimentaire se montrent globalement assez inquiets en ce qui concerne l’évolution de leur activité durant la saison estivale.

Les arts de la table

Diminution plus marquée de l’activité

Par rapport à la même période l’an passé, le chiffre d’affaires des arts de la table se dégrade une nouvelle fois au printemps 2024 (-2%), laissant la tendance annuelle stabilisée autour d’un niveau quasiment nul (-0,8%). En cause : la baisse simultanée de la fréquentation et du panier moyen.
En lien avec cette activité décevante, les professionnels se montrent prudents : près de deux tiers d’entre eux (63%) parient sur une stagnation de l’activité des arts de la table pour l’été. Malgré cela, les intentions d’embauche sont à leur niveau le plus élevé observé sur les deux dernières années : 17% des entreprises prévoient de recruter durant l’été, contre 10% pour l’été 2023.

Droguerie

Affaiblissement du chiffre d’affaires

Après deux trimestres de reprise, les ventes en valeur des drogueries diminuent de -1,5% au deuxième trimestre 2024 par rapport à celui de 2023, en raison de la baisse parallèle de la fréquentation et du panier moyen. La croissance des deux trimestres précédents permet toutefois de maintenir une tendance annuelle positive (+0,6%). Cependant, au vu des attentes pessimistes des professionnels des drogueries, la chute devrait se poursuivre sur les trois prochains mois. Cette vigilance peut expliquer les intentions de recrutement inférieures à celles déclarées un an plus tôt : pour l’été 2024, 8,5% des entreprises envisagent d’embaucher, contre 11,5% un an plus tôt.

L’équipement du foyer

Reprise modérée de l’activité

Conformément aux attentes des professionnels, le chiffre d’affaires des équipements du foyer s’améliore au printemps 2024 par rapport à celui enregistré en 2023. Cette augmentation mesurée est surtout imputable à la hausse de la fréquentation, face à un panier moyen stable. En raison du recul marqué de l’activité au trimestre précédent, la tendance annuelle passe juste en-dessous de la tendance de long terme (-0,2%).
L’activité des trois prochains mois ne fait pas consensus : les professionnels sont presque autant à parier sur une croissance (25%) que sur une dégradation (20%), et la majorité à miser sur une stagnation (55%). Ainsi, les intentions d’embauche pour l’été s’accentuent par rapport au dernier trimestre mais restent légèrement en retrait de celles observées un an plus tôt (15% en 2024 contre 16,5% en 2023).

Quels sont les objectifs ?

• Disposer d’un indice trimestriel pour mesurer les différentes tendances du secteur.
• Permettre aux entreprises de se positionner par rapport aux indices globaux.
• Suivre l’évolution du CA, de la fréquentation, du panier moyen par secteur d’activité (arts de la table, droguerie et équipement du foyer).

Ce qu’il faut retenir :

• Téléchargez nos 3 infographies qui reprennent l’essentiel des informations du baromètre pour les 3 secteurs d’activités
• Retrouvez l’ensemble des résultats du baromètre dans le fichier en pièce jointe